Jean II, dit le Bon, ne possède pas la vaillance de son père Philippe VI. Depuis le traité de Calais, le souverain a les mains liées. La maison ducale de Bourgogne conteste sa légitimité et la Normandie est occupée par l'armée d'Edouard III d'Angleterre. Le royaume est au bord de l'explosion alors que surgit un nouveau péril. Des compagnies de routiers commandées par Naudon de Bagerant campent à Brignais, aux abords de Lyon. Tous les espoirs reposent désormais sur les épaules d'un homme, Tristan de Castelreng, que le Roi a dépêché sur les lieux. Le jeune chevalier doit instruire en secret les troupes royales de la puissance des Compagnies. Il est accompagné par une jouvencelle, Oriabel, qu'il a sauvée d'un mauvais pas et dont il s'est épris. A la veille d'une bataille cruciale, Tristan est partagé entre son cœur et son devoir.